Химура Кеншин (Такеру Сато) е легендарен мечоносец. След настъпването на епохата Мейджи той спира да убива и живее спокоен живот с Камия Каору (Еми Такей), която ръководи кендо училище. Но нещата се променят. когато "Акабеко", любимото място за хранене на Кеншин, е унищожено и единственото нещо, което е оставено там, е бележка с надпис "Човекът съди".

Млада жена се съгласява да се омъжи за красив принц - само за да разбере, че всичко е било капан. Тя е хвърлена в пещера с огнедишащ дракон и трябва да разчита единствено на разума и волята си, за да оцелее.

Гасконецът Д'Артанян (Джийн Кели) заминава за Париж, за да последва примера на баща си и да постъпи в кралската охрана, мускетарите. Междувременно злобният кардинал Ришельо (Винсент Прайс), подпомогнат от капитан Рошфор (Майкъл Уинкот) и коварната Милейди Де Уинтър (Лана Търнър), е разпуснал кралските пазители в поредния си опит да узурпира престола на крал Луи (Франк Морган) и да утоли амбициите си да управлява Франция. Но трима от мускетарите – Атос (Ван Хефлин), Портос (Гиг Янг) и Арамис (Робърт Коут) заедно с Д'Артанян осуетяват плана на кардинала.

Към края на династията Цин (1644 - 1911) Су Цан - военен герой, успява да нанесе тежък удар на вражеските сили. След този триумф той решава да напусне войската и да заживее спокойно със съпругата си, която наскоро му е родила син. Шест години по-късно отмъстителният му полубрат Юан се връща от бойното поле. Юан е започнал да се занимава с тайни бойни изкуства и е усвоил смъртоносния "юмрук на петте отрови". Търсейки възмездие за стара семейна вражда, той организира нападение срещу Су. Су и съпругата му едва успяват да избягат от нападателите, но синът им е пленен от полуделия Юан.