עם חזרתו של הארי לשנה השלישית בהוגוורטס, הוא מגלה שאסיר מסוכן בשם סיריוס בלק שחרר את עצמו מבית הכלא למכשפים, ועושה את דרכו לבית הספר כדי לפגוע בו. נוסף על כך, הסוהרסנים, יצורים איומים ששומרים על בית הכלא אזקבאן מגיעים להוגוורטס על מנת לתפוס את בלק המסוכן, אך משפיעים לרעה על הארי עצמו, שנאלץ ללמוד להגן על עצמו ודרך כך גם להתחבר לעברו.
תחרות בין בתי הספר לקוסמים תופסת את הארי בהפתעה, כשהוא מגלה שעל אף שלא נרשם, הוא עלה בפור. כעת הוא נאלץ להתחרות ולעמוד באתגרים המסוכנים, תוך ניסיון לפענח מי הכניס אותו לטורניר ומדוע.
לאחר שבילה קיץ משמים בבית דודו ודודתו, מתגעגע הארי לשוב להוגוורטס. אלא שאז מופיע בחדרו שדון מסתורי בשם דובי, המזהיר אותו מסכנות האורבות לו עם פתיחת שנת הלימודים השנייה. כשהלימודים נפתחים, מסר מיסתורי ומאיים מופיע על קירות בית הספר הוגוורטס, שגורם להארי, רון והרמיוני לצאת למסע להרפתקאה מסוכנת.
מלחמה עקובה מדם פורצת בין "אוכלי המוות" המרושעים - חסידיו "טהורי הדם" של וולדרמוט ששונאים "מוגלגים" ו-"בוצדמים" לבין הקוסמים הטובים שלא מוכנים לתת למנוולים להגשים את תוכניתו של וולדמורט - לשלוט בעולם כולו ולהפוך את כולנו המוגלגלים לעבדים של הקוסמים. כשהארי חוזר להוגוורטס הוא מגלה ספר מיסתורי של "הנסיך חצוי הדם" שהופך אותו לילד המצטיין בשיעור השיקויים. דמבלדור מכין להארי שיעורים פרטיים, כשבכל שיעור דמבלדור יראה להארי זכרון על עברו של אויבו הנצחי לפני שהפך ללורד וולדמורט, טום ואנדרולו רידל. הארי יוצא למסע לחיפוש והשמדת ההורקרוקסים של וולדמורט.
לאחר המפגש פנים אל פנים מול וולדרמורט בסרט הקודם, הארי מגלה כי שר הקסמים נוקט במדיניות של הכחשה, והארי וכל תומכיו הופכים למוקצים. בתגובה, מנהל בית הספר דמבלדור שנושל גם הוא ממרבית מסמכויותיו, מחליט להקים מחדש את "מסדר עוף החול" על מנת לפעול נגד וולדמורט.
שלושה מדענים מוזרים למראה מפוטרים מאוניברסיטה יוקרתית בניו יורק, לאחר שעסקו בניסויים הקשורים לרוחות. הם מחליטים ליפתוח חנות בביניין כבאים ישן ומוזנח, וע"י רדיפה ותפיסה של שדים ורוחות, הם יהפכו למכסחי השדים. ככה הם מגששים בין עבודה לעבודה בעיר, עד שלפתע הם ניקראים להציל את העיר לאחר ושער למימד אחר ניפתח וישנה סכנה שישתחרר ממנה רוע אימתני. האם הם יצליחו לעצור וליסגור את השער?
היוצר סטנלי קובריק חושף בסרטו הקלאסי עלילה של אובססיה מינית (נושא אליו חוזר 37 שנה אחר כך בסרטו "עיניים עצומות לרווחה"). קומדיה שחורה זו מבוססת על ספרו השנוי במחלוקת של ולדימיר נובוקוב. הסיפור על מהגר אירופי בשם הומבר הומברט, פדופיל המגיע לארה"ב ועומד להתחתן עם שרלוט הייז המגושמת כדי להיות קרוב למושא אהובתו - בתה הקטנה לוליטה.
הרוח הקטנה גרה בטירה. היא מתעוררת כל לילה בדיוק בשעה אחת אחרי חצות. למרות האזהרות, הרוח הקטנה רוצה מאוד לראות פעם אחת את העולם באור יום. כאשר יום אחד מגיעים ילדים מהעיירה לטיול בטירה כדי לחקור אותה, הם פוגשים לראשונה את הרוח הקטנה. למחרת הרוח מתעוררת בשעה 12:00 בצהריים. מאושרת היא יוצאת לכיוון העיר בעקבות קרני השמש. אבל עם חשיפתה לאור, הרוח הלבנה הופכת לשחורה. האושר חולף במהרה בגלל הפחד והמהומה הרבה שהיא גורמת בעיירה. כאשר המשטרה פותחת במרדף אחריה, היא מבקשת את עזרת הילדים כדי להיחלץ מהמצב.