Toisen kerroksen lauluja. Elokuva liikemiehestä, joka yrittää törkeää vakuutuspetosta. Keikka tuottaa toivotun tuloksen, mutta helpotuksen sijaan se lietsoo hänen huonoa omaatuntoaan vanhojen vääryksien suhteen.

Ystävänpäivä on romanttinen tarina rakkautta etsivistä ihmisistä, joiden elämänpolut risteävät yhden ystävänpäivän aikana Los Angelesissa.

Kaksi miestä kohtaa Manhattanilla. Heillä on yksi ainoa yhteinen piirre: kumpikaan ei osaa päästää irti menneistä. Yksityisetsivä Jack ei pääse yli vaimonsa kuolemasta ja elämä junnaa paikoillaan. Abe palkkaa hänet etsimään vaimoaan, joka on lähtenyt muusikon matkaan. Mutta menneisyyttä ei voi saada takaisin...