לאחר המפגש פנים אל פנים מול וולדרמורט בסרט הקודם, הארי מגלה כי שר הקסמים נוקט במדיניות של הכחשה, והארי וכל תומכיו הופכים למוקצים. בתגובה, מנהל בית הספר דמבלדור שנושל גם הוא ממרבית מסמכויותיו, מחליט להקים מחדש את "מסדר עוף החול" על מנת לפעול נגד וולדמורט.
המלח החולמני מייק אוהרה (אורסון וולס), נופל על אלזה באניסטר היפה (ריטה הייוורת') בסנטרל פארק בניו יורק. היא מספרת לו שהיא ובעלה עורך הדין ארתור באניסטר (אוורט סלואן) עומדים להפליג ביאכטה שלהם לסן פרנסיסקו דרך תעלת פנמה. הם צריכים סקיפר והיא מציעה לאוהרה את העבודה. הוא מקבל את ההצעה אבל ככל שהמסע מתקדם הוא מוצא את עצמו מסובך בפרשיית רצח ותשוקה בה מעורבים הבעל ואשתו היפה, שגם לה מניעים מסוכנים לא פחות
במותחן פועם הלב, הצדק הראוי, הימי לשעבר מקס (קלן לוץ) חווה אובדן הרסני כאשר אשתו ובתו האהובות נרצחות באכזריות במעשה אלימות בדם קר. אכול באבל ומונע מנקמה, מקס יוצא למשימה בלתי פוסקת לצוד את האחראים.
פרנק הופר (בון ג'ובי) הוא עורך דין לשעבר, מפסידן כל חייו וחולמני מטבעו, והאמת לא כל כך מבריק. כשהוא מקבל יום אחד כרטיס אשראי בדואר הוא מאמין כי הוא זכה ובגדול. הוא עובד על מימון חלומו, קבוצת הוקי של נשים שתהיה בבעלותו. הוא נכנס לחובות של מעל 300,000$ ובסופו של דבר מוצא עצמו בבית משפט כשהתוכנית שלו מתפרקת.