Οι Τζέικ και Έλγουντ Μπλουζ επανασυνδέονται με τα υπόλοιπα μέλη του προηγούμενου μουσικού συγκροτήματός τους, για μια συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα σώσουν το ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσαν. Στην πορεία, οι δύο ήρωες της ταινίας στοχοποιούνται από μια μυστηριώδη γυναίκα που αποπειράται να τους σκοτώσει, από μια ομάδα νεοναζί και από ένα συγκρότημα κάντρι μουσικής, ενώ παράλληλα τους καταδιώκει ανελέητα και η αστυνομία. Η ταινία αποτελείι ένα αφιέρωμα στη μπλουζ και σόουλ μουσική.

Μια μουσική ρομαντική τραγωδία για έναν διάσημο σολίστ ο οποίος μετά την εμφάνιση καρδιακών προβλημάτων αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στην διεθνή καριέρα του και να επιστρέψει στη μικρή του πόλη . Η αναζήτησή του για μια απλή καθημερινή ζωή τον οδηγεί στη διδασκαλία της τοπικής εκκλησιαστικής χορωδίας που δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από την πόλη, ωστόσο η χορωδία χτίζει μια μεγάλη αγάπη για τον δάσκαλό της.

Όταν η νεώτερη καμήλα της μογγολικής νομαδικής οικογένειας απορριφθεί από τη μητέρα της, απαιτείται ένας μουσικός για ένα τελετουργικό για να αλλάξει γνώμη.