Με φόντο την απεργία των μεταλλορύχων του 1984, γνωρίζουμε το Μπίλι Έλιοτ, έναν εντεκάχρονο που παρατάει το μποξ για το μπαλέτο. Αντιμετωπίζει πολλές δοκιμασίες και θριαμβεύει καθώς πασχίζει να πείσει τους σκληροπυρηνικούς δικούς του, να ξεπεράσει τις δικές του αμφιβολίες και να σταθεί στα δάχτυλα των ποδιών του.

Ευρώπη, 18ος αιώνας. Σε μια πόλη που πολιορκείται από τους Τούρκους ένας θίασος παρουσιάζει το παραμύθι με τις περιπέτειες του Μινχάουζεν. Ένας ηλικιωμένος διακόπτει την παράσταση. Διατείνεται ότι είναι ο ίδιος ο βαρόνος και ότι είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την πόλη από τους βομβαρδισμούς. Για να το αποδείξει, φτιάχνει ένα αερόστατο και ξεκινά να βρει τους βοηθούς του...

Το σουρεαλιστικό αυτό κράμα ντοκιμαντέρ-μυθοπλασίας ξεκινάει ως σπουδή στη ζωή και το έργο του αμφιλεγόμενου στοχαστή και ψυχολόγου Βίλχελμ Ράιχ, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε μια αυτοσχέδια εξιστόρηση της σεξουαλικής απελευθέρωσης μιας νεαρής Σλάβας καλλονής. Συνδυάζοντας πολιτική και σεξουαλικότητα, η ταινία του Μακαβέγιεφ, η οποία απαγορεύτηκε στην πατρίδα του, είναι παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα τολμηρή· αναμφίβολα, ένα art-house διαμάντι.