Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!

18-åringen Matthew Kidman er en skolestreber som aldri egentlig har levd livet før han faller pladask for den nyinnflyttede nabojenta, den smellvakre og tilsynelatende uskyldsrene Danielle. Når Matthew oppdager at denne perfekte unge piken har en karriere som pornostjerne bak seg, starter hans beskyttede tilværelse å spinne kraftig ut av kurs. Danielle blir den personen som hjelper Matthew ut av hans skjell for at han skal innse at du iblant må risikere alt for den personen du elsker.