Eräänä iltana lähes tyhjässä tornitalossaan nykyaikaisessa Lontoossa Adam kohtaa sattumanvaraisen naapurin Harryn, joka rikkoo hänen arkielämänsä rytmin. Kun heidän välilleen kehittyy suhde, Adam on huolissaan menneisyyden muistoista ja vetää itsensä takaisin pikkukaupunkiin, jossa hän varttui, ja lapsuudenkotiin, jossa hänen vanhempansa näyttävät asuvan, aivan kuten heidän kuolinpäivänään 30 vuotta sitten.

Coenin veljesten uuden elokuvan päähenkilö on nuori folk-laulaja, Llewyn Davis. Davisin taival Greenwich Villagen musiikkipiireissä 60-luvun Yhdysvalloissa on keskivertoa kivikkoisempi. Kissaa ja kitaraa mukanaan kanniskeleva Llewyn yrittää selvitä New Yorkin armottomasta talvesta tavoitellen samalla läpimurtoa vähintään yhtä armottomassa musiikkibisneksessä. Mies tulee jotenkuten toimeen hanttihommia tekemällä sekä ystävien - ja tuntemattomienkin - avuliaisuutta hyväksi käyttäen. Lopulta Llewyn päättää lähteä Chicagoon koettamaan onneaan. Kenties esiintyminen musiikkimoguli Bud Grossmanille muuttaisi miehen elämän?