Won Fei Hung este un tânăr pus pe șotii, fiu al maestrului unei școli de arte marțiale. După ce din cauza poznelor lui este rănit fiul unui potentat local, tatăl său cere ajutorul unui unchi sadic pentru a-și învăța fiul ce înseamnă autodisciplina. Acesta are reputația că își schilodește elevii și încearcă să îl învețe pe Fei Hung un stil bizar de kung fu. La început, Fei Hung opune rezistență, dar, după ce pierde o luptă cu un asasin local, care fusese angajat să îi ucidă tatăl, își dă seama că trebuie să ajungă să stăpânească arta specială a "boxerului betiv".
Wong Fei-Hong se întoarce în oraşul natal împreună cu tatăl său după o lungă călătorie plină de peripeţii. Fără să vrea, eroul este prins în lupta dintre străinii veniţi să facă comerţ cu obiecte de artă şi artefacte chinezeşti şi apărătorii tradiţiilor vechiului imperiu. Se hotărăşte să îşi ajute compatrioţii în lupta pentru recăpătarea comorilor naţionale. Deşi Wong ştie să lupte, tatăl său nu vrea să audă de aşa ceva. Situaţiile cu umor nu întârzie să apară, căci Wong intră în lupta împotriva contrabandiştilor fără să îşi înştiinţeze tatăl.
Kevin și Marcus Copeland sunt doi frați de culoare, ambii agenți FBI, cărora li se încredințează misiunea de a proteja două moștenitoare, surorile Wilson, Brittany și Tiffany dintr-un complot care își propune să le răpească pe cele două. Supervizorul Elliott Gordon le-a dat celor doi agenți această ultimă șansă înainte de a-i concedia, având în vedere reputația proastă a fraților Copeland. Însă când surorile Wilson, în urma unor răni ușoare, refuză să părăsească casa, pentru a duce la îndeplinire planul, cei doi agenți trebuie să ia fizic locul celor două fete, deghizându-se și schimbându-și culoarea pielii.
Un criminal in serie, cel mai probabil o femeie, pare sa-si aleaga victimele din ziare, de la anunturile matrimoniale, dupa care le ucide in timp ce asculta vechea melodie "Sea of Love". Politistului care se ocupa de caz, Frank Keller, ii vine ideea sa ademeneasca ucigasa dand la randul lui un astfel de anunt. Cea care raspunde anuntului lui e atragatoarea Helen, o femeie sigura pe ea, senzuala, mama a unui copil. In ciuda faptului ca, pe masura ce se aduna dovezile, Helen devine principala suspecta, Frank nu se poate opune atractiei dintre ei si cei doi se lanseaza intr-o legatura patimasa. Politistul singuratic, obosit, deziluzionat si cam alcoolic pare sa gaseasca la aceasta femeie puternica exact ceea ce-i lipsea in viata. Iar faptul ca o crede periculoasa nu-l face decat sa o considere si mai irezistibila, asa ca se indragosteste nebuneste de ea.