Joe Shishido gra twardziela ze skrywanym celem. Jego agresywne zachowanie zostaje zauważone przez bossa yakuzy, który natychmiast go zatrudnia. Wkrótce usiłuje on zawrzeć układ z wrogiem i rozpoczyna wojnę gangów. Jego prawdziwa motywacja jest ujawniana po trochu, stopniowo dowiadujemy się, jakie powiązanie istnieje między jego czynami, a morderstwem policjanta na początku filmu.
Kilka klanów yakuza w bezwzględnej walce rywalizuje o dominację w japońskim przestępczym podziemiu. Walczący ze sobą bossowie posuwają się do brutalnych intryg, kombinacji i zdrad, by osiągnąć zamierzony rezultat. Film jest opowieścią o zepsutym do szpiku kości świecie, w którym nie ma bohaterów, nie ma kodeksu honorowego, nie ma ideałów