בסין שלפני כאלפיים שנה, מחוז צ'ין נשלט על ידי מלך אכזרי. שלושה מתנקשים נשלחים להתנקש בחייו, אבל הם נהרגים על ידי לוחם אלמוני בשם "חסר שם". הקיסר מבקש מ"חסר שם" לספר לו את סיפורו, והוא מתחיל לגולל סיפור של גבורה, אהבה, קנאה ונאמנות.

קומדיית קונג פו חסרת עכבות המספרת על גנגסטר אומלל המשתוקק להפוך לחבר בכנופיית הגרזנים הנודעת בשנחאי של שנות הארבעים. סרטו החדש של הבמאי הפורה והמוערך סטיבן צאו, שעורר הרבה ציפיות גם במערב אחרי סרטו הקודם "כדורגל שאולין", מועמד ל-16 פרסים של תעשיית הקולנוע בארצו. את הכוריאוגרפיה עיצב יואן וו-פינג, שעיצב גם את התנועות בשני חלקי "להרוג את ביל", בטרילוגיית "מטריקס" וב-"נמר דרקון".

לוחם שמבקש לפרוש מוסר את חרבו העתיקה לידי אהובתו. כשהחרב היקרה נגנבת, מתחיל אחריה מרדף מלא הפתעות וקרבות עוצרי נשימה.

פעם לפני מאות שנים, בסין העתיקה, חי פו - דוב הפנדה העצלן ביותר בעולם. את רוב הזמן הוא העביר במסעדת הנודלס המשפחתית חולם על גיבורי הקונג פו שלו. עד שיום אחד הגורל הגיע ודרש מפו להשתתף באחד הקרבות החשובים ביותר בהיסטורית הקונג פו. כעת על דוב הפנדה העצלן ללמוד ביחד עם חבריו להפוך במהרה ללוחם קונג-פו מקצועי, בייחוד לאחר שנמר השלג, טיי לונג, השתחרר מכלאו והוא נמצא בדרכו כדי להילחם מולו.

העלילה מתרחשת בסין, שנת 859 לספירה, שושלת טאנג שולטת במדינה כבר דורות רבים, אךפלג חתרני בשם "בית הפיגיונות המעופפים" לוקח על עצמו להחליפה. גיבורי הסרט הם שני שומרי חוק, ליאו וג'ין, המנסים להגיע אל המורדים באמצעות סוכנות סמויה - רקדנית עיוורת יפהפייה, בתו של מנהיג המורדים.

מלודרמה שייקספירית בעוצמותיה ובעלילה המשפחתית המדממת שלה, שזורה קטעי אקשן עוצרי נשימה בסגנון שכבר הפך לסימן ההיכר של ז'אנג יימו , מסרטיו "גיבור" ו-"מחול הפיגיונות". אופרת סבון של ממש מתרחשת בארמונו של הקיסר הסיני בתקופת שושלת טאנג. הקיסרית חולה ובריאותה הנפשית מתערערת, יורש העצר ממורמר בעקבות גירוש אהובתו, פסטיבל-החרציות ממשמש ובא, וסודות אפלים ותעלומות מזעזעות נחשפים. עם שורה ארוכה של סטארים: צ'או יון פאט (נמר דרקון), גונג לי (הפנסים האדומים) וליו יה (ההבטחה).

סין, המאה ה-8. בתו בת ה-10 של גנרל נחטפת בידי נזירה שהופכת אותה למחסלת יוצאת דופן. יום אחד, היא נשלחת חזרה לחבל ארץ ממנו נחטפה, בהוראה לחסל את מנהיגה של יחידה צבאית החולשת על צפון סין. לאחר 13 שנות גלות, על המחסלת הצעירה להתעמת עם הוריה, זיכרונותיה וכמובן רגשותיה. כעת עליה לבחור: האם היא עדיין תחת שליטתה של זו שחטפה וגידלה אותה, או האם היא שבה הביתה. סרטו של הו שיאו-שיין ("קיץ אצל סבא"), שזיכה אותו בפרס הבמאי בפסטיבל קאן.

מתנקש יפני נשלח למדבר גובי כדי להרוג חייל עריק שברח לשם. כאשר קארוואן שמסיע נזיר בודהיסטי ואוצר יקר מאויים ע"י גנבים, שני הלוחמים מתאחדים כדי להגן על הנזיר והאוצר.