ფილმში ნაჩვენებია ბიჭების კათოლიკური ბავშვთა სახლის ცხოვრება XX საუკუნის 70-იანი წლების შუა ხანებში. ბავშვთა სახლის მენტორისა და მენეჯერისთვის, პიტერ ლავინისთვის, ბიჭებზე ზრუნვა იძულებითი და არასასურველი საქმიანობაა და რაც ყველაზე ცუდია, ის ბავშვებს იყენებს სექსუალური სურვილების დასაკმაყოფილებლად. და ამას აკეთებს არა მხოლოდ ის, არამედ თავშესაფრის ზრდასრული პერსონალის სხვა წარმომადგენლებიც.
ნიუ-იორკი, 1936 წელი. კომპოზიტორი მარკ ბლიცშტეინი ახალ მიუზიკლზე მუშაობას ამთავრებს. მის დადგმას ცნობილი სკანდალური რეჟისორი ორსონ უელსი თაობს. მიუზიკლის თეატრში დადგმა ხელისუფლებამ აკრძალა, მსახიობებმა კი სცენების თამაში ქუჩაში, საპროტესტო გამოსვლებზე დაიწყეს.