يحصل المحامي المتميز على أكثر مما ساوم عليه عندما يعلم أن رئيسه الجديد هو لوسيفر نفسه.

يُرسل إلى أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للاهتمام باحتياجات المجتمع المحلي، لكن الأب "لانكستر ميرين" يقابل الشيطان "بازوزو".

تقرر عائلة الطفلة (كارول) إرسالها إلى منزل عمها وعمتها من أجل إخفائها من أشباح الماضي التي تطاردها. تسير الأمور بشكل طبيعي حتى تعود الأشباح للظهور من جديد ويصبح الجميع في خطر.