Demonski Gospodar tame daje nalog svom podaniku, goblinu Blixu, da ubije preostale konje jednoroge, nositelje svjetla i čistoće, kako bi zavladala vječna tama, a on apsolutni vladar svijeta. Istodobno, šumski dječak Jack povede svoju djevojku, ljupku princezu Lily, duboko u šumu kako bi joj pokazao nešto što nikad nije vidjela: par prekrasnih bijelih konja jednoroga. Lily je toliko zadivljena ljepotom plemenitih stvorenja da ih poželi dotaknuti, iako ju Jack upozorava da smrtna bića ne smiju dotaknuti te svete životinje. Lily svojim prekrasnim glasom zapjeva pjesmu kojim privuče jednog od jednoroga, a kad on dođe do nje, ona ga pomiluje. No to iskoristi Blix, koji je sa svojim pomagačem sakriven u zasjedi, i pogodi jednoroga otrovnom strelicom. Jednorozi se daju u bijeg, a Blix i pomoćnik ih slijede i naposljetku sustignu. Blix odreže čarobni rog umirućoj životinji i u tom trenutku zavladaju mrak i zima.

Spas od zastrašujuće natprirodne opasnosti koja se proširila svijetom Paul i njegova obitelj potraže u zabačenoj šumskoj kolibi. Iako se čini da će uspješno prebroditi sve što ih očekuje cijela se situacija dodatno zakomplicira kada se na vratima njihovog doma pojavi mlada obitelj u potrazi za skloništem. Obe obitelji imaju najbolje namjere no osjećaji paranoje i nepovjerenja probuditi će u Paulu nešto mračno i ubojito.