Dr. Génessier, az elismert sebészprofesszor néhány évvel korábban autóbalesetet okozott, melyben lánya, Christiane arca a felismerhetetlenségig sérült. A professzor fiatal nőket rabol, hogy "segítségükkel" helyreállíthassa lánya szépségét.
Paul Stephens, a középiskola minden lében kanál diákja veszélyes játékba kezd. Amikor az édesanyja tudós barátját a bombakészítés rejtelmeiről faggatja, a férfi még nem is sejti, hogy az információkkal mekkora bajba sodorja a meggondolatlan tinédzsert. Paul és a barátnője ugyanis plutóniumot lopnak, majd betörnek az iskolai laborba, ahol valódi atombombát sikerül előállítaniuk. Ám az időzítő szerkezet véletlenül bekapcsol és a fiatalok kezéből kicsúszik az irányítás. 11 órájuk marad arra, hogy elkerüljék a megsemmisítő katasztrófát.
A titokzatos körülmények között eltűnt város, Atlantisz felderítése közben a kutatóbúvárokat elrabolja egy tengeri szörny. De vajon honnan jött és mi a célja?
Mialatt a világ egyre elkeseredettebben kutatja egy vírus ellenszerét, egy tudós és egy cserkész egy erdő mélyén keresi a megoldást.
Miután a gonosz bűnöző, Robert G. Durant hosszú évekig kómában feküdt, egy napon hirtelen felébred, és azonnal hozzálát régi alvilági birodalmának felépítéséhez. Eközben Dr. Peyton Westlake azon van, hogy normálisan élhessen. Őt ugyanis Durant emberei megtámadták és borzalmasan megverték, megcsonkítva és összetörve őt. Egyetlen reménye korábbi külsejének visszaszerzéséhez az, hogy sikeresen kikísérletezze régi tervét, a folyékony bőrt. Kísérletei részben sikeresek csak: létrehozza ugyan a szert, ám az csak 99 percig hatásos. A tökéletes megoldáshoz egy másik orvos tudna segítséget nyújtani. Ezt az embert azonban Durant meggyilkolja.
Dr. Peyton Westlake kutatómunkáját siker koronázta. Megtalálta a szintetikus bőr előállításának módját. Mivel korábbi ellensége Durant már nincs az élők sorában, joggal remélheti, hogy végre visszanyerheti emberi formáját. De a sors kegyetlen, s feltűnik egy minden eddiginél kegyetlenebb, és rámenősebb ellenfél, Peter Rooker, a kábítószer kereskedő személyében. S amikor Rooker megszerzi a szintetikus bőr előállításának adatait tartalmazó discet, Dr. Westlake ismét akcióba lép.
A 2. világháború során a szövetségesek két női ügynöke titokban bejut egy náci börtöntáborba. Így szerezve információt egy ottani tudósról.