Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš vampīrs.
Pirms sešiem gadiem vienas dienas laikā Amēlija zaudēja vīru un dzemdēja dēlu. Semam jau iet septītais gads, bet viņam visur rēgojas briesmoņi. Reiz pirms gulētiešanas zēns lūdz mātei palasīt tam pirms miega grāmatu par briesmoni Babaduku...