Mufasa, o Rei Leão, e a rainha Sarabi apresentam ao reino o herdeiro do trono, Simba. O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki, mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o trono.

Keng, um jovem soldado, é destinado a exercer funções num posto de correio numa pequena cidade da Tailândia rural. Um dos principais deveres das tropas é investigar a morte misteriosa de gado em herdades locais. Um dia, no campo, Keng encontra Tong. Mais tarde, Keng vê Tong a conduzir um camião na cidade. Em viagens pela zona rural, os tempos são de felicidade e o amor parece simples para o jovem soldado Keng e para o provinciano Tong. No entanto, há uma espécie de monstro selvagem que anda a atacar as vacas. As lendas locais rezam que um ser humano pode, de alguma forma, ser transformado noutra criatura...

A jovem Komona está grávida. Ela conta ao seu filho, ainda no ventre, sua história de vida. Esta garota participou da guerra dos rebeldes em um país da África Central, tendo como único apoio a presença do Mágico, um garoto de 15 anos que sonha em se casar com ela. Ao longo dos meses passados juntos, Komona e o Mágico se apaixonam, e fogem para viverem juntos o mesmo amor e o mesmo ideal de resistência diante da guerra.

Passado na década de 1950, Rough Magic conta a história do que acontece quando uma bela aprendiz de mágica vai ao México para escapar de seu noivo, um político rico, e para encontrar um xamã maia que lhe ensinará antigos princípios de magia.