בחלק הראשון נסחף ההוביט החששן בילבו בגינס בעקבות הקוסם גנדלף למסע מסוכן אל עבר הלא-נודע, כדי להציל ממלכה מדרקון נורא.
נישואיה של אישה צעירה לנסיך שרמנטי הופכים למאבק הישרדות אכזרי בעקבות ניסיון להציע אותה כקורבן לדרקון יורק אש.
בחלק הראשון נסחף ההוביט החששן בילבו בגינס בעקבות הקוסם גנדלף למסע מסוכן אל עבר הלא-נודע, כדי להציל ממלכה מדרקון נורא.
נישואיה של אישה צעירה לנסיך שרמנטי הופכים למאבק הישרדות אכזרי בעקבות ניסיון להציע אותה כקורבן לדרקון יורק אש.