Harijs Poters visu mūžu ir nodzīvojis kāpņu telpā, savas tantes un tēvoča mājās. Taču, savā vienpadsmitajā dzimšanas dienā viņš uzzina, ka viņš ir spēcīgs burvis un viņam ir paredzēta vieta Cūkkārpas burvju un raganu ārodskolā. Kamēr Harijs mācās izmantot savas spējas, viņš uzzina patiesību par savu vecāku nāvi, kā arī par ļaundari, kas par to atbildīgs.

11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.