Entre o caos nacional e o medo pela própria vida, o tirano Rei Gwanghae ordena que seu conselheiro de confiança entre um dublê de corpo real. Ele contrata Ha-seon, uma camponês imitador que tem um semblante igual ao do Rei. Quando o Rei Gwanghae morre um veneno misterioso, Ha-seon é forçado a se tornar um rei. Ele deve seguir sua própria consciência para salvar seu país do colapso, evitar o extermínio e desencobrir a maior farsa da história.
Quis o destino em plena Disnatia Joseon que um mágico popular (Hwan-Hee), porém fugitivo e decadente encontrasse a princesa prometida (Cheong-Myung), desesperada pelo futuro que lhe aguarda. Ambos enfretando seus próprios dramas e infelizes com suas vidas ao ponto de querer desistir, encontram um no outro o motivo para buscar a felicidade e o amor, mas a tragédia e a vingança circulam suas vidas. Numa trama bem construída, ótimo elenco e com bela fotografia, poderá o amor construído nos alicerces de uma mentira suportar os obstáculos que aparecem a sua frente?
Jin-Ok, Hong-Dan e Ga-Bi, são três belas caçadores de recompensa. Elas trabalham como uma equipe com Moo-Myung, que lhes traz atribuições de trabalho. Enquanto isso, emissários secretos, que deveriam entregar um estauroscópio ao rei da dinastia Joseon, são mortos por assassinos desconhecidos, um por um. Um emissário secreto consegue escapar dos assassinos. Um funcionário de alto escalão do lado do Rei, em seguida, visita a cabine onde Moo-Myung e as três caçadoras de recompensa estão hospedados. O funcionário mostra um esboço do enviado secreto para Moo-Myung e pede a ele para encontrar o enviado e o estauroscópio que está em sua posse. O oficial oferece uma grande soma de dinheiro como recompensa. Jin-Ok, Hong-Dan e Ga-Bi então parte para encontrar o enviado. Eles são logo cercados pelos assassinos e Jin-Ok encontra-se de frente com o homem responsável pela morte de seu pai.