Când doctorul Frankenstein decide să se retragă din afacerea de a face monștri, el convoacă o listă internațională de monștri la o convenție înfiorătoare pentru a-și alege succesorul. Toată lumea este acolo, inclusiv Dracula, Vârcolacul, Creatura, Dr Jekyll & Mr Hyde și mulți alții. Dar titlul lui Frankenstein nu este tot ce este în joc. Celebrul medic a descoperit și secretul distrugerii totale care nu trebuie să cadă pe mâini greșite!
Trei oameni de știință de la organizația criminală Galaxy au dezvoltat o mașină de control al climei cu care pot declanșa diverse dezastre naturale. Scopul lor este să conducă lumea. Pentru a evita această amenințare la adresa lumii, Derek Flint trebuie să-și folosească toate talentele.
Doar bufnița sinistră și garguiile de pe acoperișul conacului Morley sunt martorii uciderii lui Lord Morley și Lady Morley. Acum doi anchetatori ajung la conac cu intenția de a rezolva misterul... dacă nu încurcă singuri lucrurile mai mult.