1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.

النبيل ذو الذوق الأدبي ، يعيش Marquis de Sade في منزل مجنون حيث تقوم خادمة مغسلة جميلة بتهريب قصصه المثيرة إلى طابعة ، متحدية أوامر الكاهن المقيم في اللجوء. تدفع المقاطع المثيرة كل فرنسا إلى جنون جنسي ، إلى أن يحاول طبيب محافظ بشدة أن يضع حدًا للمتعة.

يؤدي سلوك الملك جورج الثالث غير المنتظم إلى مؤامرة في البرلمان لإعلانه أنه مجنون وعزل من العرش.

في قلب مدينة هائلة تتكاثر ذاتيًا ولا همّ لها سوى إبادة كل أشكال الحياة، يخرج المقاتل الوحيد "كيلي" ليقود ثلّة من البشر الساعين للنجاة.