Cora Smith tulajdonképpen már csak megszokásból él együtt lényegesen öregebb férjével, Nickkel. Frank Chambers, férje új alkalmazottja, újra szenvedélyt és érzéseket hoz életébe. A kölcsönös vonzalom odáig fokozódik, hogy azt tervezik, megölik Nicket, akinek pénzéből új jövőt építenek maguknak. A gyilkosságot ügyesen balesetnek álcázzák, azonban a tett egymás iránti érzéseiket is igencsak megviseli. Csak amikor kiokoskodott közös tervük csődöt mond, találnak újra vissza egymáshoz.
El Nino egy fiatal fiú, aki La Línea de la Concepciónban él, közel a Gibraltári-szoroshoz, és motorcsónakokat javít és tesztel. A barátjával, El Compival eltöltött éjszakai buli után találkoznak Halillal, egy fiatal muszlim férfival, akinek nagybátyja, Rachid drogdíler. El Compi meggyőzésére El Nino beleegyezik, hogy drogfutár legyen, motorcsónakjával átkelve, Afrikából Spanyolországba. A törvény másik oldalán Jesús, a veterán rendőr, kinek társa, Eva segítségével, El Inglés, a Gibraltári-szorosnál terjesztő, jelentős drogkereskedő után kutat.
A film képi világa és az alaposan átgyúrt Poe-novella a Dr. Caligarit idézi. Párizs, 1845: a majomkísérleteihez elrabolt utcalányokat használó titokzatos orvosra gyanakodni kezd a következő áldozat vőlegénye...