때는 1914년. 신념 굳은 미국인 간호사가 선교단을 도와 머나먼 오스만 제국에 간다. 우연히 만난 제국군 중위와 사랑을 시작하지만, 세상은 그들의 편이 아니다. 제1차 세계 대전을 배경으로 피어난, 아름답지만 위험한 사랑.

해변에 서 있는 미소년을 발견한 간호사는 자신의 기숙사에 그를 데리고 간다. 그런데 소년은 돌연 가지고 있던 권총을 발사해, 차례로 여성 간호사들을 살해하며 자신만의 유희를 즐긴다. 밀실에서 벌어지는 주연 배우 카라 주로의 즉흥적인 연기를 세심히 살리기 위해 와카마츠 코지는 롱 테이크를 주로 사용해, 영화와 연극 사이를 넘나드는 새로운 표현의 가능성을 제시했다. (2006년 한국시네마테크협의회 - 와카마츠 코지 초기 걸작선)

아기 애니는 HIV 보균자로 마약 중독자인 어머니로 부터 병원에 버려진다. 이 병원의 간호사인 수잔은 애니를 불쌍히 여겨 집으로 데려간다. 2년 후 애니를 입양하려는 수잔 앞에 애니의 생모가 나타나 애니를 다시 데려가겠다고 하는데...

소년과 여인들만 살고 있는 어느 외딴 섬. 이 곳에 살고 있는 10살의 소년 '니콜라'는 어느 날 바다에서 수영을 즐기다 시체를 목격한다. 매일 밤 악몽을 꾸는 '니콜라'에게 그의 엄마는 매일 알 수 없는 약을 투여시킨다. 모든 게 불가사의하기만 한 이 섬에서 소년들은 비밀스럽고도 불길한 실험에 이용되고, '니콜라'는 자신에게 벌어지고 있는 모든 일들을 의심하기 시작한다. 과연, 이 곳에선 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까?

이제 막 3개월차가 된 간호사 다솔. 신종 전염병 확산으로 병원이 급박하게 돌아가자, 얼떨결에 신규간호사 은비의 교육을 떠맡는다. 다솔은 은비에게 자신이 당한 괴롭힘 태움을 절대 대물림하지 않겠다고 다짐한다. 하지만 은비가 응급치료 도중 큰 사고를 내자 결국 다솔도 폭발하고 마는데… 전염병, 막을 수 있을까? 태움, 끝낼 수 있을까? 폭력에 관한 가장 슬프고 섬뜩한 진실을 만난다