هنگ کنگ. بازرس پلیس، «یوئن» (یون - فات)، در می‌یابد که «تونی» (لئونگ)، یکی از مردان دار و دسته‌ی «جانی وونگ» (وونگ) تبهکار معروف، در واقع یک پلیس مخفی است...
سال ۱۹۸۳. داستان در مورد پسربچه بدبختی است که در انگلستان زندگی می کند. او بعد از یک دعوای خیابانی، با گروهی از نژادپرستان ولگرد آشنا می شود. آن ها تبدیل به بهترین دوستان او و حتی همچون خانواده جدیدش می شوند...