Chaque fin d'année, les lutins travaillent d'arrache-pied pour préparer les cadeaux et leur livraison. Habitué à gérer cette effervescence avec brio, le lutin Wayne, privé de promotion cette année, est d'autant plus furieux qu'il se retrouve à former un débutant maladroit au balisage de la piste d'atterrissage du Père Noël. Pour couronner le tout, une tempête terrible menace son secteur de distribution...

Pourquoi la nuit change-t-elle la journée ? Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous le changez.

Un court métrage d'animation sur la relation de l'homme avec le monde naturel.

Paris, 1920. Louise accompagne sa mère Denise au cabaret Frou-Frou où elle se produit. Dans les loges, les danseuses oppressent Louise, qui ne se sent plus à sa place. Elle va voir le spectacle et découvrir un tout autre aspect du travail de sa mère.