Филмът разказва за един обикновен мъж на средна възраст, който живее заедно с надуваемата си кукла Нозоми - говори й на вечеря, облича я, прави секс с нея. Неочаквано за нея самата, оказва се, че куклата притежава сърце. И всеки ден, след като стопанинът й излезе за работа, куклата опознава света извън апартамента с детинско любопитство. Нозоми започва работа в местната видеотека, дори се влюбва в колегата си...
Масаки работи в бензиностанция и тренира в местния бейзболен отбор. Но един ден по незначителен повод се спречква с Якудза. Конфликтът се разраства и Масаки заминава със свой приятел в Окинава, за да си купи пистолет...
Розалинд е дъщеря на осъдения на изгнание Херцог, отгледана в двореца на своя чичо заедно с братовчедка си Силия. Ала ето че Розалинд се влюбва в младия Орландо, което води и до нейното заточение. Дегизирана като млад мъж - и придружена от Силия и Тъчстоун, придворния шут - тя поема на път към магическата гора Арден. Там спътниците срещат Орландо, което провокира началото на куп сложни и фарсови уловки и преобличания...