1986. Kaksi naista löydetään julmasti raiskattuina ja murhattuina. Kun uhreja ilmaantuu lisää, epäilyt sarjamurhaajasta vahvistuvat. Komisario Park ja hänen aggressiivinen kumppaninsa tutkivat tapausta tuloksetta, kunnes erikoisjoukkojen Suh liittyy mukaan. Ei kestä kauan ennen kuin hän on selvittänyt murhaajan profiilin ja johtolangat alkavat selvitä. Aika on kuitenkin heidän vihollisensa, ja murhaaja iskee taas pian...
50 miljoona TV-katsojaa uskoi kaiken mitä he sanoivat. Mutta kulissien takana pelattiin peliä, jota he eivät nähneet. "Twenty-One" tietokilpailun voittajasta tuli juhlittu kansallissankari. Mestari Charles Van Doren valloitti koko kansakunnan sydämet vastaamalla oikein suurimpaan osaan kysymyksistä. "Twenty-One" -tietokilpailun mestaruuden menettänyt Herbert Stample haluaa osoittaa kilpailun olevan yhtä suurta huijausta. Kongressissa työskentelevä asianajaja Ridhard Goodwin saa tehtäväkseen tutkia Stamplesin esittämien väittämien todenperäisyyttä. Hänen selville saamansa seikat vavahduttavat koko kansakuntaa.
Omituiset painajaiset vainoavat Regan MacNeiliä neljä vuotta sen jälkeen, kun hän joutui pimeyden voimien riivaamaksi ja paha ajettiin tiehensä. Pasuzu, ensimmäisen elokuvan demoni, pyrkii jälleen ottamaan haltuun Regan MacNeilin kehon. Jos pahuuden voimat ovat jälleen liikkeellä, pystyvätkö Vatikaanin erikoistutkijan tiedot ja vankkumaton usko yhdistettynä hypnotismin asiantuntijan huippuosaamiseen karkottamaan ne?