Тери Малоу мечтае как да стане непобедим боксьор, докато се грижи за гълъбите си и изпълнява поръчки за корумпирания шеф на пристанищния профсъюз Джони Френдли. Тери става свидетел на убийство от двама от гангстерите му и по-късно се среща със сестрата на убития, чувствайки се отговорен за смъртта му. Тя го запознава с Бари, който се опитва да изкопчи информация за властите, която да разобличи рекетьорите.
Голдфингър е най-големия контрабандист на злато в света и подготвя зловещ заговор. Бонд се впуска в действие със своя "Астон Мартин D85", изработен по поръчка, за да спре най-опасния мъж на планетата.
Джеймс Бонд се впуска в търсене на руска дешифрираща машина, позната като Лектор. Бонд трябва да намери машината, преди организацията на злите ФАНТОМИ да я открие първа. Докато започва романтична връзка с рускинята, Татяна Романова, Бонд си проправя път към Истамбул, докато всички ФАНТОМИ се опитват да го убият, включително и Донълд 'Ред' Гранд и бившия агент на КГБ Роса Клеб, която знае всички трикове от учебниците и дори притежава силно отровен нож в обувката!
Мисията на Джеймс Бонд го отвежда в Ямайка, където тайнствени енергийни вълни смущават военните опити на американската база. С помощта на елитния агент на ЦРУ Фелик Лейтър и прекрасната Хъни Райдър търси главния щаб на Доктор Но - фанатичен учен, който се опитва да задейства зъл план за завладяването на света. Само Джеймс Бонд, с неговия блестящ ум, обаятелност и умение, може да спаси човешката раса от злата й участ...
Когато двама колеги на Джеймс Бонд са убити, той проследява вдовицата на двоен агент, който също е загинал. Той е бил част от тайната организация „Спектър”, който имат събрание в Париж. Емилио Ларго, безмилостен едноок престъпник, замисля план срещу държавите-членки на НАТО. Планът му започва от въздушната база РАФ.Франсоа Дервал, който има афера с надарената красавица Фиона Волпе, трябва да пилотира стратегическия бомбардировач РАФ Вулкан. Членовете на „Спектър” се възползват от тази афера, за да манипулират Франсоа. Самолетът Вулкан е отвлечен от Ларго, който смята да използва двете атоми бомби на борда в жестокия си план. Джеймс Бонд намира тайното си оръжие в лицето на сестрата на Франсоа – Доминик „Домино” Дервал, красива млада жена запалена по гмуркането, която живее на о. Насау. Докато Джеймс разследва Домино, той попада на следа за операция на „Спектър” на острова. Ще успее ли агент 007 да спре пъкления план на Ларго навреме?