هناك عقل مدبر إجرامي جديد بشكل عام (البروفيسور موريارتي) وليس فقط هو متساوٍ فكريًا مع هولمز ، ولكن قدرته على الشر وانعدام الضمير قد تمنحه ميزة على المخبر.

تتلقّى الملكة تهديدًا بالقتل من مجهول، فيلجأ "شيرلوك هولمز" ومساعده "دكتور جون واطسون" لأساليب سخيفة مضحكة لكشف غموض القضية.