זאק נאלץ לשים את חלומותיו ללמוד אומנות בצד. בשלב זה של חייו, הוא נאלץ לעבוד שעות רבות ולאחר מכן לטפל באחיינו הקטן בגלל שאמו של הילד, שהיא גם אחותו של זאק, מעדיפה להיות אמא אגואיסטית ולהיעלם מהבית. אפילו לתפוס גלים אין לו פנאי, אבל הוא משתדל לעשות זאת בכל הזדמנות, יחד עם חברו הטוב ביותר, גייב. יום אחד נכנס אחיו הגדול של גייב לתמונה של חייו, וזאק מגיע לנקודה שבה הוא מתחיל לחשוב גם קצת על עצמו, על שאיפותיו בחיים והכי חשוב, על תשוקותיו. סרט ביכורים של ג'ונה מרקוביץ, עם הרבה בחורים בחליפות גלישה צמודות ...... ובלעדיהן.
סיפורה האמיתי של אישה פונג'בית, קירנג'יט אהלוויילה שעוזבת את הודו כדי להנשא לבחוראנגלי בלונדון, לאחר כל ההשעקה הכרוכה בכך הוא מתעלל בה קשות. היא בסופו של דברמוצאת עצמה כלואה בבית הסוהר על רצח בעלה המכה.
יוסי (אוהד קנולר) הוא מפקד פלוגה קשוח, אחראי ומופנם בחטיבת גולני. ליאור, המכונה ג'אגר, (יהודה לוי) הוא קצין מוחצן המשרת כמפקד מחלקה תחת פיקודו של יוסי. בעת שיוסי ולוחמי הפלוגה מאיישים מוצב כחלק מן הפעילות המבצעית בדרום לבנון, מנהלים יוסי וג'אגר מנהלים רומן הומוסקסואלי הנשמר בסוד מכל סובביהם מתוך אילוצי תפקידם הצבאי. יוסי נקרע בין תדמית המאצ'ו הישראלי לבין הכרה בכך שהוא הומוסקסואל. קשה לו להשלים עם עצמו והוא חושש לתדמיתו כמפקד אם נטיותיו תיוודענה לחייליו. ג'אגר, לעומתו, שלם עם היותו הומוסקסואל ורוצה מאוד להראות את אהבתו ליוסי, שמבקש להימנע מכך. יוסי חושש לצאת מהארון מפני שהדבר עשוי לפגוע ביכולתם של השניים לפקד ביעילות על חייליהם. ג'אגר מייחל לכך שהשניים לא יצטרכו להסתיר את אהבתם, אולם נכנע ללחצו של יוסי. אופיר (אסי כהן), סגנו של יוסי, מאוהב בסמלת המבצעים, יעלי (איה קורן), שמאוהבת מצדה בג'אגר. הן אופיר והן יעלי אינם מודעים לנטיות המיניות של ג'אגר. אופיר משוכנע שג'אגר מנהל רומן עם יעלי וכועס על ג'אגר שכביכול גם גזל ממנו את אהובת ליבו וגם זוכה ליחס מעודף מיוסי.
חייהם של שלושה שותפים טיפוסיים לדירה בלב העיר - נועם מוכר דיסקים בחנות האוזן השלישית, לולו מוכרת ב-"סבון של פעם" ויהלי מנהל משמרת בבית הקפה "אורנה ואלה", משתנים כאשר מגיע לתל אביב אשרף, צעיר פלסטיני שנועם פגש בעת שרות מילואים בגדה המערבית.
הם מסתובבים תלושים ברחובותיה של אל. איי., עושים סמים, מתפרנסים מזנות ומגניבות. חבורת בני נוער חסרי בית עומדת במרכז סרטו של מארק רוקו, ביניהם המנהיג, קינג, שהשתחרר מהכלא, ליטל ג'יי האלים, וגרג שמתענג על "ספיד". לתוך החבורה מגיעה הת'ר, בחורה שברחה מהבית והופכת למושא תשוקתו של קינג.
מאט הוא שוטר לשעבר שמתמודד עם בעיית אלכוהוליזם קשה, ועם חובות הימורים שלא מאפשרים לו לשקם עצמו מול בתו הצעירה. לילה אחד ניגש אליו מר בלו המסתורי שמוביל אותו לבוס שלו. בפיו של האיש הצעה שאי אפשר לסרב לה: בתמורה למחיקת חובותיו של מאט, עליו לעבוד עבור הפטרון החדש שלו בניקוי השטח מכמה גורמים בלתי רצויים.
הנרי הוא נער הומוסקסאול שהתקבל לקולג אך לאביו ,שהוא רץ להיות סנאט אמריקאי,יש בעיה עם זה שהוא הומו .. כאשר הבחירות התחילו לאביו עלה רעיון יצירתי להפוך את הבן שלו לנער הפוסטר בקמפיין שלו ומכאן העניינים מתחילים להסתבך.