Egy idegen űrhajó ér földet Moszkvában. A földönkívüliek érkezésére az emberek különböző módon reagálnak: van, aki a jövevények megismerését szorgalmazza, más az elüldözésük mellett döntene.
A Groom Lake Testing Facility - ismertebb nevén az 51-es körzet - nem véletlenül legendás, titkok ködétől övezett hely: az USA legjobb mérnökei és tesztpilótái a legszigorúbb titoktartás mellett a hidegháború ideje óta itt dolgoznak az Egyesült Államok légi világelsősége fenntartásán. A film pilóták, radarspecialisták, biztonsági őrök és titkosítás alól frissen feloldott CIA-dokumentumok segítségével igyekszik minél többet megtudni a helyről és az itt folyó munkáról.