Η Καμπίρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτζιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο.

Αμερική 1910, λίγο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχοντας σκοτώσει έναν επιστάτη, ο Μπιλ φεύγει για το Τέξας μαζί με την ερωμένη του, Άμπι, και τη μικρή του αδελφή. Οι τρεις τους συστήνονται ως αδέλφια και πιάνουν δουλειά στα χωράφια. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο νεαρός κτηματίας ερωτεύεται την Άμπι και ο Μπιλ της προτείνει να τον παντρευτεί, γνωρίζοντας ότι το αφεντικό τους δεν θα ζήσει πολύ.

Ο Ti είναι ένας φτωχός πατέρας που δουλεύει πολύ σκληρά για να εξασφαλίσει στον γιο του Dicky Chow την φοίτησή του σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο. Όταν μια μέρα ο γιος του, του ζητήσει ένα νέο παιχνίδι, ο Ti θα ψάξει να το βρει στα σκουπίδια καθώς δεν του περισσεύουν χρήματα για παιχνίδια. Εκεί θα βρει ένα περίεργο αντικείμενο που μοιάζει με σφαίρα και θα το πάει στο γιο του. Προς μεγάλη του έκπληξη το αντικείμενο αυτό θα εξελιχθεί σε ένα είδους κατοικίδιου με υπερφυσικές ικανότητες.

Όταν ο Μαξ δίνει μια παράλογη υπόσχεση στη φίλη του, οι πιθανότητές του να την εκπληρώσει φαίνονται μηδαμινές όταν τον τραβάει ο πατέρας του, Γκούφη, που συνέχεια τον ρεζιλεύει, σε ένα ταξίδι σε όλη τη χώρα.