Julio și Tenoch sunt doi adolescenți “cu hormonii la cap”, ghidați de pasiunea lor comună: consumul substanțelor exotice. Într-o vară, băieții învață mai multe despre viață decât și-ar fi imaginat, în momentul în care se hotărăsc să plece într-o drumeție cu seducătoarea Luisa – soția vărului lui Tenoch, o tânără de 28 de ani, nefericită și cu viața sentimentală la pământ – și îi propun să viziteze împreună cu ei o plajă secretă, de o frumusețe nemaiîntâlnită. În timpul călătoriei, Luisa își atrage tinerii însoțitori într-o relație năucitoare pentru aceștia.

După ce un oaspete misterios aduce cu el videocasete cu femei care-și dezvăluie secretele sexuale, trei oameni își văd viața întoarsă pe dos.

Povestea eroului cu chitară, El Mariachi, continuă cu o nouă aventură în "Once Upon A Time in Mexico". O aventură pe fundalul unei revoluții, în vremuri de răzbunare și lăcomie atroce. Rănit, hăituit și înspăimântat de o tragedie, El Mariachi s-a retras în liniște, departe de lume. E forțat să iasă din ascunzatoare atunci când Sands (Johnny Depp), un agent CIA corupt, îl recrutează pentru a dejuca un complot ce-l vizează pe președintele Mexicului. De această dată "răii" sunt cei din Cartelul lui Barillo (Willem Dafoe).