John živi s partnerjem in hčerko v Kaliforniji, daleč od tradicionalnega podeželskega življenja, ki ga je pred leti pustil za sabo. Njegov oče Willis, trmast in nestrpen možakar iz nekega drugega časa, živi na odmaknjeni kmetiji, kjer je John odraščal. Ko sin ostarelega očeta pripelje na zahod, da bi mu poiskal nov dom v svoji bližini, drug ob drugega silovito trčita dva povsem različna svetova.

Banalen, miren vsakdanjik prebivalcev tihe gruzijske vasice na obali Črnega morja, ki cenijo, da živijo daleč od mestnega kaosa, nekega dne pretrese novica, da se je obesil vase zaprti lokalni posebnež Eliko. Na presenečenje vseh se Amnon, lastnik edinega bara v bližini, sam javi, da bo poskrbel za pogreb – in kmalu se mu pridruži Elikova samosvoja vnukinja Moe. Njen prihod v močno homofobnem okolju sproži zaporedje dogodkov, ki razkrijejo, da skupnost na videz ljubeznivih ljudi povezujeta mreža laži in zavračanje vsega drugačnega.

V bogaboječem mestecu v 60. letih v ameriški Oklahomi osamljena najstnica Iris prenaša muhavost svoje zapite matere in dnevne odmerke nasilnih potegavščin svojih sošolcev. Uteho najde v Maggie, karizmatični in skrivnostni novinki na šoli, ki v Iris zazna pritajeni potencial in ji pomaga vključiti se v družbo. Maggie ne neki točki ne more več prikrivati svoje preteklosti in majhna skupnost zažene paniko. Maggie se je primorana zateči k drastičnim ukrepom, ko bo skušala prepričati Iris, naj se postavi zase in za svojo prijateljico.