Gary Grantas vaidina Manhatano reklamos agentūros vadovą, įsivėlusį į žvalgo ir kontržvalgės istoriją, pilną apgavysčių, mirčių ir lenktynių. Tai ketvirtas, paskutinis ir geriausias bendras A. Hitchcocko ir G. Granto darbas.
Italija. 1943 metai. Jauna našlė Čezira palieka parduotuvę San Lorenze savo buvusiam meilužiui ir pabėga nuo amerikiečių bombardavimo su savo paaugle dukra Rozetta į savo gimtąjį kaimą. Po varginančios kelionės ji susipažįsta su vietinio ūkininko sūnumi Mikele, kurį įsimyli jaunoji Rozetta, o šis - jos gražiąją motiną.
1945 m. pavasaris, Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Elsa ir Heinrichas greitai supranta, kad juos sieja daugiau nei bendras priešas. Abu kovoja už teisingumą ir siekia išgelbėti savo šeimas nuo nacių. Bet atokiame Elsos kaime yra paslėptas žydų aukso lobis, kurio ieško naciai. Prasideda veiksmo kupina lobio paieška. Aukso godumas iškelia kaimo žmonių paslaptis ir baigiasi kruvinu susirėmimu kaimo bažnyčioje.
Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.