După ce familia lui se mută din Berlin în Polonia, un băiat se împrietenește cu un altul ce locuiește dincolo de gard, fără să știe că acesta este un deținut evreu.

O petrecere de rămas bun improvizată pentru profesorul John Oldman devine o interogare misterioasă după ce omul de știință care se retrage le dezvăluie colegilor că el nu îmbătrânește niciodată și a pășit pe Pământ timp de 14.000 de ani.

Matilde, Cencio, Fulvio și Mario formează o familie și lucrează la circ când al Doilea Război Mondial lovește Roma în 1943. Israel, proprietarul circului, dispare în timp ce caută o ieșire din oraș. Cei patru sunt derutați, deoarece nu mai e nimeni care să aibă grijă de ei, își pierd statutul social și se simt ca niște ciudățenii într-un oraș aflat în război.