Helsinkiläisen muotiliikkeen osastopäällikkö Liisa tutustuu sattumalta säveltäjä Raimoon ja taidemaalari Lovisaan, jotka antavat auttavaiselle neidolle lempinimen 'Puck' Shakespearen Kesäyön unelman onnea tuovan keijukaisen mukaan. Liisan sadunomaisen ihana elämä uusien ystävien kanssa muuttuu painajaiseksi, kun sydämetön kiristäjä Bisse uhkaa paljastaa tytön synkän menneisyyden.

Todd on lahjakas oppilas, joka on kiinnostunut historiasta. Erityisesti häntä kiehtovat natsien hirmuteot keskitysleireillä. Hän saa selville, että lähellä asuva saksalaisvanhus onkin julmuudestaan tunnettu sotarikollinen Kurt Dussander. Todd ei paljasta miestä poliisille, vaan kiristää kidutuksen mestaria antamaan hänelle yksityisopetusta aiheesta.

Mustasukkainen nainen alkaa suunnitella kostoa, kun tämän entinen poikaystävä palaa heidän kotikaupunkiinsa - kauniin tyttöystävänsä kanssa.

Eletään 1940-luvun loppua Teksasissa. Nuoresta John Grady Colesta tulee koditon, ja hän päättää kokeilla kulkurin elämää. John ja hänen paras ystävänsä Lacey Rawlins haluavat elää vapaina kuin cowboyt ja he ylittävät Rio Granden kokeakseen elämänsä seikkailun Meksikossa. Meksiko tarjoaa kosolti seikkailuja: nuoret gringot saavat oppia, että maa on yhtä lailla kaoottinen ja kaunis, täynnä vaaroja ja henkeäsalpaavia elämyksiä. Väkivaltainen kuolema ratsastaa cowboyn kantapäillä alati – mutta rakkaus on edelleen luonnonvoimista suurin ja arvaamattomin...