Historia samotnego wojownika, który w swej wędrówce przybywa do obcego miasta, terroryzowanego przez dwa zwalczające się klany. Oferuje swe usługi temu, kto da więcej, ale odkrywszy zdradę zleceniodawców, doprowadza do sytuacji, w której obie strony ponoszą klęskę.

XIX-wieczna Anglia. Ubogi woźnica John Durbeyfield dowiaduje się, że może być spokrewniony z bogatą rodziną D'Ubervillów. Wysyła więc do ich domu niezwykle piękną córkę, szesnastoletnią Tess. Dziewczyna poznaje tam Aleca Stoke-D'Ubervilla. Między młodymi ludźmi dochodzi do zbliżenia. Przerażona Tess ucieka, a jesienią rodzi dziecko, które niestety szybko umiera. Tess sama grzebie nieochrzczone niemowlę na cmentarzu. Po tragicznych wydarzeniach dziewczyna rozpoczyna pracę na farmie mlecznej, gdzie zakochuje się w niej Angel Clare pochodzący z rodziny pastorskiej. Zakochani pokonują przeciwności losu i wkrótce biorą ślub. Podczas nocy poślubnej Tess wyjawia mężowi swój „grzech”. Wstrząśnięty Angel porzuca żonę i wyjeżdża do Brazylii. Rodzina Durbeyfieldów popada w coraz większą nędzę i traci dach nad głową. Nieoczekiwanie Tess ponownie spotyka Aleca D'Ubervilla.

Lipiec 2014 r. Irka i Tolik mieszkają w regionie Doniecka na wschodzie Ukrainy w pobliżu granicy z Rosją, terytorium spornym w pierwszych dniach wojny w Donbasie. Ich oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka zostaje gwałtownie zakłócone katastrofą lotniczą MH17. Wrak rozbitego samolotu i nadciągający pochód żałobników podkreślają surrealistyczną traumę chwili. Podczas gdy separatystyczni przyjaciele Tolika oczekują, że przyłączy się on do ich działań, brat Irki jest rozwścieczony podejrzeniami, że para zdradziła Ukrainę. Irka odmawia ewakuacji, nawet gdy wieś zostaje zajęta przez siły zbrojne, i próbuje pogodzić męża i brata, prosząc ich o naprawę zbombardowanego domu.

Spotkanie żonatego mężczyzny z piękną kobietą owocuje wzajemną fascynacją.