עם חזרתו של הארי לשנה השלישית בהוגוורטס, הוא מגלה שאסיר מסוכן בשם סיריוס בלק שחרר את עצמו מבית הכלא למכשפים, ועושה את דרכו לבית הספר כדי לפגוע בו. נוסף על כך, הסוהרסנים, יצורים איומים ששומרים על בית הכלא אזקבאן מגיעים להוגוורטס על מנת לתפוס את בלק המסוכן, אך משפיעים לרעה על הארי עצמו, שנאלץ ללמוד להגן על עצמו ודרך כך גם להתחבר לעברו.
לעת יום הולדתו ה-11 מגלה הארי פוטר שאומץ על ידי דודיו אחרי שהוריו המכשפים נספו בפיגוע קוסמות. הצלקת שעל מצחו היא עדות למלחמה שהוא עצמו נלחם בינקותו נגד רב-מג נוראי, וולדמורט. כעת איתרו אותו עמיתיו בעלי היכולות המדהימות, והם מזמינים אותו לבית הספר למכשפים בהוגוורטס.
תחרות בין בתי הספר לקוסמים תופסת את הארי בהפתעה, כשהוא מגלה שעל אף שלא נרשם, הוא עלה בפור. כעת הוא נאלץ להתחרות ולעמוד באתגרים המסוכנים, תוך ניסיון לפענח מי הכניס אותו לטורניר ומדוע.
לאחר שבילה קיץ משמים בבית דודו ודודתו, מתגעגע הארי לשוב להוגוורטס. אלא שאז מופיע בחדרו שדון מסתורי בשם דובי, המזהיר אותו מסכנות האורבות לו עם פתיחת שנת הלימודים השנייה. כשהלימודים נפתחים, מסר מיסתורי ומאיים מופיע על קירות בית הספר הוגוורטס, שגורם להארי, רון והרמיוני לצאת למסע להרפתקאה מסוכנת.
לאחר המפגש פנים אל פנים מול וולדרמורט בסרט הקודם, הארי מגלה כי שר הקסמים נוקט במדיניות של הכחשה, והארי וכל תומכיו הופכים למוקצים. בתגובה, מנהל בית הספר דמבלדור שנושל גם הוא ממרבית מסמכויותיו, מחליט להקים מחדש את "מסדר עוף החול" על מנת לפעול נגד וולדמורט.
מלחמה עקובה מדם פורצת בין "אוכלי המוות" המרושעים - חסידיו "טהורי הדם" של וולדרמוט ששונאים "מוגלגים" ו-"בוצדמים" לבין הקוסמים הטובים שלא מוכנים לתת למנוולים להגשים את תוכניתו של וולדמורט - לשלוט בעולם כולו ולהפוך את כולנו המוגלגלים לעבדים של הקוסמים. כשהארי חוזר להוגוורטס הוא מגלה ספר מיסתורי של "הנסיך חצוי הדם" שהופך אותו לילד המצטיין בשיעור השיקויים. דמבלדור מכין להארי שיעורים פרטיים, כשבכל שיעור דמבלדור יראה להארי זכרון על עברו של אויבו הנצחי לפני שהפך ללורד וולדמורט, טום ואנדרולו רידל. הארי יוצא למסע לחיפוש והשמדת ההורקרוקסים של וולדמורט.
אוליב היא ילדה קטנה עם שאיפה נורמלית למדי: לזכות בתחרות הילדה החמודה ביותר בארצות הברית. המשפחה שלה אפילו תומכת בשאיפה הזו, אבל זה לא עוזר לה הרבה, בעיקר מכיוון שהמשפחה המדוברת מאוד לא נורמלית. אביה של אוליב הוא נואם כושל, שבקושי מדבר עם אמא שלה. אחיה דוויין הוא מעריץ פנטי של ניטשה. הוא גם נדר נדר שתיקה, שמאפשר לו לברוח קצת מהמשפחה, שרק הקרבה אליה מענה אותו. אפילו הסבא הוא לא-יוצלח עם בעיית סמים, אבל לפחות הוא מנסה לעזור לה להתאמן לקראת התחרות. הנסיבות שמות את כולם על הדרך לקליפורניה הרחוקה ולתחרות.
אדה מקג'ארט, (הולי האנטר) אישה אילמת המוצאת בפסנתר את הכלי לביטוי עצמיותה. אביה משיא אותה לחוואי ניו זילנדי, ומשגר אותה ואת בתה לחוף ניו זילנד עם הפסנתר, הבעל הטרי, אליסטר סטיוארט (סאם ניל) אינו מודע לצורך הנפשי של רעייתו בפסנתר, ומותיר אותו מאחור על החוף,בצר לה, פונה אדה לג'ורג' באינס (הארווי קיטל) החוואי השכן, ומבקשת ממנו שיעלה עבורה את הפסנתר מהחוף, ובין השניים מתפתחת מערכת יחסים מורכבת. סרט ניו זילנדי רגיש זה, זכה בפרס האוסקר לסרט הזר בשנת 1993, הסרט מתאר באופן חודר את רגשותיהם העצורים של הבעל המופנם, האישה האילמת, המובאת למקום פראי ומנוכר, והשכן הנוקט בפעולות לא שיגרתיות ע"מ זכות באהבתה. הסיום הדרמטי ישאיר אתכם עם הרהורים על כח רצון החיים.
אחרי שני סרטי "מוות אכזרי", מתאחדים הבמאי סם ריימי והשחקן ברוס קאמפבל, בסרט אקשן-אימה ימי ביניימי זה, בו קאמפבל מגלם את דמותו של אש, שמוצא עצמו משוגר היישר למאה ה-15. בלי לאבד עשתונות, מוצא עצמו אש מוביל צבא של חובבנים נגד צבא מאומן של מתים-חיים. הידע המודרני שלו בכימיה מאפשר לו לפתח אבק שריפה ובאופן משמעותי לשדרג את מיומנותו האסטרטגית של צבאו. בין לבין יש לו קצת זמן לנשיקות חפוזות. ריימי, כהרגלו הופך קונבנציות של סרטי אקשן ואימה לטראש גמור.
אחד הגדולים של דנמרק, מדס מיקלסן (Pusher II), מככב בדרמה של סוזאן ביר ("אהבות פתוחות") בתפקיד מנהל בית יתומים בהודו שנקרא בחזרה למולדתו. תורם עשיר מבטיח תרומה שמנה במידה והמנהל יבוא לפגשו באופן אישי. כשהוא פוגש את האיש ובני משפחתו, הוא מגלה כי אשתו של המיליונר מוכרת לו מעברו. השדים מציצים מהחורים ומחככים ידיהם בחוסר סבלנות... קלאוסטרופובי (תודות לאקסטרים-קלוזאפים), מעורר אי נוחות ומותח.
**סרט למבוגרים בלבד +18** ליידי קונסטנס מרגישה מדוכאת לאחר שבעלה, סר קליפורד שב ממלחמת העולם הראשונה פצוע משותק ממותניו ומטה. היא מטפלת בו במסירות, אך זקוקה לחופש. בהמלצת רופאיה, היא נוסעת לאחוזתו בכפר, שם היא פוגשת את הגנן פארקין. לראשונה בחייה היא מרגישה פתוחה, ונסחפת לתוך רומן עם הגנן שמשחרר אותה נפשית וגופנית. עם מרינה האנדס ("הפרפר ופעמון הצלילה", "אל תגלה") והיפוליט ג'רדו ("מאנון"). "ליידי צ'טרלי" מבוסס על ספרו הקלאסי והשערורייתי בזמנו, "מאהבה של ליידי צ'טרלי" מאת ד.ה. לורנס, ששימש גם מקור לגרסאות מוסרטות רבות נוספות. "ליידי צ'טרלי" היה מועמד לתשעה פרסי סזאר (פרסי הקולנוע הצרפתי) וזכה בחמישה: הסרט הטוב ביותר, שחקנית ראשית, תסריט מעובד, צילום ועיצוב תלבושות.