עיתונאי ניו-יורקי נשלח על ידי עורך העיתון לאירופה של טרום מלחמת העולם השנייה כדי לחשוף פרטים על הסכם בין שתי מדינות. במהלך שהותו הוא מגלה קונספירציות ריגול בקנה מידה מעורר השתאות ונכנס לעולם פרנואידי כפי שרק אלפרד היצ'קוק מסוגל לתאר.

פול ניומן הצעיר והמהפנט מגלם את דמותו של הבלש הפרטי המעוך, לו הארפר, שנקרא למצוא את בעלה הנעלם של אישה עשירה, אותה מגלמת לורן באקאל המופלאה (להחזיק ולאבד). מותחן קליל וצבעוני, משובץ כוכבים בתפקידי קמאו משעשעים, כמו שלי ווינטרס (לוליטה) בתפקיד שחקנית עבר שיכורה, ג'נט לי (פסיכו) כאשתו המנוכרת של הבלש, ורוברט ווגנר (הפנתר הורוד) כג'יגולו.

סרט ריגול המבוסס על סיפורם האמיתי של כריסטופר בויס ואנדרו דולטון לי, שני צעירים אמריקאים שמכרו סודות ממערכת תקשורת לווינית של ה-CIA לשגרירות ברית המועצות במקסיקו סיטי

המאה ה-14 באנגליה. כומר צעיר שובר את נדריו ונמצא במנוסה מהבישופ ועמיתיו הכמרים בזמן שהוא עד לרצח של בדרן נודד ולאבל של חבריו ללהקה. בסופו של דבר הוא תופס את מקומו של המת בין צוות השחקנים. באמצעות הצגה שהלהקה מעלה הוא מגלה את האמת על רצח ילד קטן.

הסרט עוקב אחר דארן, אשר מחליט יחד עם חברו הטוב ביותר, להכנס לתוך תוכנית טלוויזיה הזויה. על מנת להציל את חייו של חברו, נאלץ דארן להיות שולייתו של ערפד ולהתנתק מחייו ומשפחתו לנצח. דארן מצטרף לשאר יצורי התוכנית ומוצא עצמו מסתובב עם ערפדים ואויבים אחרים.