Na njegovu putu za Veliku Britaniju, space shuttle Moonraker, koji je izgradila ugledna tvrtka Drax, usred leta je ukraden, a posada aviona koji ga je nosio je ubijena. Kako bi čim prije pronašla odgovorne, Britanija na zadatak šalje agenta Jamesa Bonda, kojemu će pomoći osobno Hugo Drax. U Draxovim laboratorijima Bond upoznaje briljantnu znanstvenicu i astronautkinju Holly Goodhead, koja je zapravo agentica CIA-e, te iznutra istražuje moguće nepravilnosti tvrtke Drax. Bond i Holly će u potrazi za odgovorom na pitanje što se stvarno dogodilo i tko je sve organizirao saznati kako Drax na umu ima strahovit plan koji ni američka ni sovjetska vlada nisu mogle ni naslutiti.

U mirnome gradu Timberlineu grizli Boog uživa sve povlastice i komfor zahvaljujući svojoj surogat-majci, Beth, lovočuvarici koja ga je spasila dok je bio malen. Boog uživa plodove slave kao zvijezda Bethina prirodoslovnog showa u gradskome amfiteatru, a u Bethinoj garaži Boog gleda omiljene TV-emisije, jede osam obilnih obroka na dan i svake se večeri ušuška u udoban krevet sa svojim plišanim medvjedićem, Dinkelmanom. Da, Boog ima savršen život - dok se ne pojavi Elliot. Elliot je tanašan jelen koji brzo govori i koji se u gradu nađe u nesvijesti te shvati da mu nedostaje jedan rog i da je svezan na krovu kamioneta fanatičnoga lovca Shawa. Kada se Elliot probudi, on zamoli Booga da ga oslobodi. Boog ne može ignorirati Eliottove grozničave molbe i oslobodi nesretnoga jelena. Ipak, pokaže se da nijedno dobro djelo ne prolazi nekažnjeno - Elliot slijedi Booga u njegov dom i namami ga da provedu ludu noć u gradu - zbog čega obojica završe u šumi.