Versión extendida del cortometraje develado en el evento por el 40º aniversario del Estudio SHAFT, que adelanta la futura cuarta película de Puella Magi Madoka Magica, con la participación de todo el staff original.
Geri es un anciano que juega una partida de ajedrez en el parque contra sí mismo. Inexplicablemente empieza a perder contra su contrincante, pero justo cuando la partida está casi terminada, Geri consigue remontarla.
Uno a uno, una bandada de pajaritos se posan en un cable de teléfono. Si estar tan cerca uno de otro tiene sus inconvenientes, el verdadero problema llegará cuando un pajarraco se posa también.
Kari piensa que le espera otra noche más haciendo de canguro de Jack-Jack, el más pequeño de la increíble familia Parr. Pero lo que no se imagina es que Jack-Jack le enseñará a ella a tratar a niños con 'necesidades especiales'.
Una pequeña campesina va a lanzar una moneda a la fuente de la Piazza para pedir un deseo, pero antes de que lo haga, dos músicos callejeros se enzarzan en una batalla musical para que la niña les dé la moneda.
Un muñeco de nieve encerrado en un globo trata de alcanzar por todos los medios a 'Sunny Miami', una muñeca que está al otro lado de la estantería.
Después del día de Navidad, la pandilla de "Toy Story" se encuentra en territorio desconocido cuando Bonnie va a casa de un amigo a jugar a la consola. Allí, Woody y compañía se encuentran con todo un set de figuras de acción que no sabe que en realidad son juguetes. Ahora todo depende de Trixie, el triceratops, para que las cosas no se vuelvan completamente locas.
Un lámpara bebé se encuentra una pelotita y todo son risas y juegos hasta que la pelotita se pincha. Justo cuando la lámpara adulta Luxo cree que la joven Luxo dejará de molestarle, va y esta última encuentra una pelota más grande.
Mike le enseña a Sulley su elegante coche nuevo con tracción a seis ruedas y con todas las prestaciones.
La vida de un monociclo en una tienda de bicis puede ser muy aburrida. Red, nuestro protagonista, sueña con que lo compre un payaso, y ser el rey del espectáculo.
Los bebés desprenden ternura y compasión... siempre que no seas un juguete. Tin es un hombre orquesta de juguete que intenta escapar de un niño un tanto destructivo, pero cuando más rápido escapa, más llama la atención del niño.
André se despierta de la siesta y ve a una molesta abeja con un aguijón tremendo. André piensa que puede ser más rápido que la abeja que quiere picarlo, pero Wally B. sabe que puede alcanzar a cualquier objetivo que se proponga.