25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.

Η συγγραφική καριέρα του Thelonious "Monk" Ellison έχει σταματήσει επειδή το έργο του δεν θεωρείται "αρκετά μαύρο". Ο Monk, συγγραφέας και καθηγητής Αγγλικών, γράφει ένα σατιρικό μυθιστόρημα με ψευδώνυμο, με στόχο να αποκαλύψει τις υποκρισίες του εκδοτικού κόσμου. Η άμεση επιτυχία του βιβλίου τον αναγκάζει να εμπλακεί πιο βαθιά στην υποτιθέμενη ταυτότητά του και αμφισβητεί τις στενά κρατημένες κοσμοθεωρίες του.

Η παθιασμένη σχέση δύο ανδρών με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό απεικονίζει την έλξη μεταξύ δύο ανδρών στην ηλιόλουστη, χαλαρωτική ύπαιθρο και το δεύτερο μισό απεικονίζει τη σύγχυση και τον τρόμο μιας άγνωστης απειλής που κρύβεται βαθιά μέσα στα βάθη της ζούγκλας.

Μια νευρική, συντηρητική γυναίκα, που εργάζεται κοντά σε καθηγητή πανεπιστημίου, γοητεύεται από τη ζωή μιας φιλελεύθερης γυναίκας που δουλεύει σε τοπικό καρναβάλι της πόλης της.