داستان در امپراتوری هان چین می‌گذرد و ماجراهای دختری برده، پینگ، با اژدهای باستانی لانگ دانزی را دنبال می‌کند. اژدهاها از قلمروی امپراتوری تبعید شده بودند. پینگ، یک یتیم، یکی از آخرین تخم‌های اژدها را پیدا می‌کند. نگهبانان قصر، پینگ را مجبور به فرار می‌کنند تا تخم اژدها را به اقیانوس برگرداند و همه اژدها را از انقراض نجات دهد. پینگ متوجه می‌شود که او یک نگهبان اژدهای واقعی است.

دو مامور، تلاش می‌کنند تا از فردی در مراسم صلح بین نیروهای تاریک و انسان‌ها محافظت کنند.

میکی، دونالد و گوفی نقش سه تن از تفنگداران لویی سیزدهم را بر عهده دارند و…