Franziskus von Assisi verschaffte Kirche und Gesellschaft eine der wichtigsten Erneuerungsbewegungen in der Geschichte. Der Film konzentriert sich auf die Spannungen zwischen Franziskus und seinem Vater Pietro, mit dem er eines Tages schicksalsträchtig bricht, und auf die Wunder, die Franziskus widerfuhren - wie zum Beispiel seine Gespräche mit seinem wahren göttlichen Vater.

Franziskus wächst in einem wohlhabenden Haus auf. In Kriegsgefangenschaft fällt dem Lebemann eine Bibel in die Hände. Er besucht eine Armensiedlung und entsagt fortan jeder Art von Luxus oder Begierde, um das Evangelium in letzter Konsequenz zu leben. Obwohl Franziskus sich mit seiner Familie überwirft und in der Stadt geächtet ist, kann er immer mehr Gleichgesinnte um sich sammeln und die Botschaft Gottes verbreiten. Als der Vatikan die Gemeinschaft als Orden anerkennt, verlangen seine Jünger nach Regeln. Verbittert und unverstanden zieht sich Franziskus in die Wälder zurück und wartet auf ein Zeichen Gottes. Er wird erhört.

Die junge und mutige Jeanne d'Arc kommt an den französischen Hof, um den Dauphin zum König von Frankreich zu machen. Überzeugt, von Gott dazu berufen zu sein, übernimmt sie die Führung der französischen Armee, und führt sie im Kampf gegen die Engländer von Sieg zu Sieg, bis sie nicht mehr länger gebraucht und wegen Blasphemie als Hexe angeklagt wird. Jeanne lenkt nicht ein und beharrt auf ihre göttliche Berufung...