ב-1879, קנשין ובני בריתו ניצבים בפני האויב האכזרי ביותר שפגשו עד כה: אנישי יוקישירו, גיסו של קנשין, וחייליו חדורי הנקמה.

לפני שהפך למגינם ולמושיעם של החלשים, קנשין היה באטוסאי, רוצח אכזרי, אבל חייו החלו להשתנות אחרי שפגש את טומואה יוקישירו היפה והעדינה.

קנשין הימורה, המתנקש שהפך לשוחר שלום, נאלץ לקחת חלק במשימה רצחנית לצד שכירי חרב נוספים כדי להפיל את שלטון מיג’יי

השנה היא 1868. בסיומה של מלחמת באקומטסו, המתנקש לשעבר קנשין הימורה יוצא למסע ברחבי יפן עם חרב הפוכת להב כדי להגן על מי שזקוק לעזרה – מבלי לשפוך דם.

יפן, 1865. שני צוערים מתקבלים לאקדמיית הסמוראים שינסנגומי: היוזו טאשירו, בן המעמד הנמוך השואף לשפר את מעמדו בחברה, וסוזאבורו קאנו, בן למשפחת סוחרים אמידה החפץ להרוג. היופי האנדרוגיני של סוזאבורו קאנו מפר את ההרמוניה בקרב חבריו לאקדמיה, וסדרת רציחות חסרות פשר מעלה את השאלה אם החלו הסמוראים להילחם על חסדיו. יצירה רבת יופי מאת הבמאי של "חג שמח מיסטר לורנס".