סיפורם של שני ילדים הגדלים ב-"עיר האלוהים", פרבר עני ואלים של ריו דה ז'ניירו, שבשנות ה-80 הפך לאזור הכי מסוכן בעיר. אחד הופך לצלם המנסה להשקיף בעזרת מצלמתו על העולם ממנו הוא בא - והוא גם המספר של הסרט. השני הולך בדרכיהם של הנערים הבוגרים שהוא מעריץ והופך לסוחר סמים. המועמד הברזילאי לאוסקר לשנת 2003.

בעיירה קטנה באורגון, יצאה קבוצת נערים למסע חיפוש אחר צעיר שנעלם. מסע הגבורה, שנמשך יומיים, היה בלתי נשכח עבורם. במהלכו גילו הנערים הרבה על עצמם, דרך חוויות והרפתקאות שעברו.

פליסיטי הופמן כוכבת הסדרה "עקרות בית נואשות" זכתה על תפקידה בסרט זה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה 2005. ברי היא נוצריה אדוקה וטרנסקסואל רגעים לפני הניתוח לשינוי מין אליו היא חסכה במשך שנים. היא מקבלת טלפון מבחור צעיר בשם טובי שמתגלה כבנה, תוצאה של מפגש מיני חד פעמי לפני שנים. טובי נעצר בניו-יורק ובלחץ הפסיכולוגית שלה ברי יוצאת לשחררו מהכלא. טובי חושב שברי היא מיסיונרית שמנסה להחזיר אותו למוטב וברי לא טורחת לתקן את הטעות, הם יוצאים יחד במסע מניו יורק ללוס אנג'לס לקראת עתיד לא ברור.

אלכסיי, גבר בלארוסי, מגיע לפריז ומצטרף ללגיון הזרים. הוא מקווה שכך יוכל לקבל דרכון אירופי ולפתוח פרק חדש בחייו. מנגד ניצב ג'ומו, גבר ניגרי החי על גדות נהר הניז'ר, שנאבק בחברות נפט בינלאומיות הפוגעות בכפרו. יום אחד מוביל ג'ומו פעולת חטיפה של אזרחים צרפתים. חוליה של לגיון הזרים נשלחת למקום, ובראשה עומד אלכסיי.

סרטו של השחקן במאי דניס הופר (אדם בעקבות גורלו). נערה צעירה (לינדה מאנץ, ימים ברקיע), אשר אביה (דניס הופר) הוא אסיר לשעבר, ואמה (שרון פארל, אי אפשר לקנות אהבה) היא נרקומנית, מתקשה להתמודד עם בעיותיהן של הוריה. דניס הופר היה מועמד לפרס על סרטו בפסטיבל קאן.

וולט, הבעלים של חנות למשקאות בעיר פורטלנד, שמאוהב קשות בלקוח בשם ג'וני, מהגר לא חוקי ממכסיקו. לצערו הרב של וולט, ג'וני אינו דובר אנגלית. "מאלה נוצ'ה" ("לילה רע" בספרדית) צולם בשחור-לבן ונעשה בתקציב של עשרים וחמישה אלף דולר בלבד.