1844. La giovane Miranda Wells viene da una famiglia di modesti contadini del Connecticut. Un giorno viene invitata da Nicholas Van Ryn nella sua magione sull'Hudson. Nicholas è un ricco proprietario terriero e lontano cugino della madre.

George e Harold, due piccole pesti, ipnotizzano il preside della loro scuola e lo trasformano nel protagonista del fumetto da loro creato: Captain Mutanda, un eroe dal cuore buono che indossa solo le sue mutande e un mantello rosso.

Il gioielliere Claudius festeggia i suoi 50 anni di matrimonio con l'adorata moglie Christine. A fine festa, però, arriva Anica, una giovane donna proveniente da Praga, figlia illegittima di Claudius e di cui Christine, fino ad allora, ignorava la presenza...

Abbandonato dall'amante, a seguito di un incidente che lo ha reso invalido, il protagonista è costretto a lasciare la sua carriera di cantante e a ritornare in Italia, dove aveva troncato anche con sua moglie. Qui scoprirà che la donna è morta ma ritroverà suo figlio.