Autriche, à la fin des années 1950, dans une riche famille de confiseurs viennois. Paul, 12 ans, mène une existence morne et solitaire entre un père despotique et un pensionnat jésuite aux allures de prison, où piété, discipline et humilité sont érigées en dogme. Paul a peur d'étouffer, de ne plus grandir, de mourir de froid…

Un policier violent aide un shérif de campagne à retrouver Walden, un déséquilibré, dont il vient de rencontrer la soeur.

L'apprentissage d'un acteur de théâtre de la troupe Yamatoya.

Adulte en apparence, Tim n'en reste pas moins un enfant. Un être innocent, naïf et fragile selon les uns, un débile mental selon les autres. Sa vie bascule le jour où il rencontre Mary Horton, une séduisante quadragénaire qui l'engage pour quelques petits travaux dans sa propriété. Entre Mary et Tim naît une amitié, une affection si forte qu'elle se transforme rapidement en amour. Mais, aussi pure soit-elle, leur liaison dérange...

Après qu'une vieille dame s'est pendue dans une église, un nouveau psychiatre découvre qu'elle était obsédée par la disparition inexplicable de son petit fils de huit ans trois ans plus tôt. Pendant ce temps, trois citadins restaurent une maison dans un village abandonné quand ils se rendent compte qu'elle est hantée. Les deux histoires interfèrent progressivement et il apparaît qu'un enfant nommé Bernodus, disparu dans des circonstances mystérieuses une soixantaine d'années plus tôt, est le lien entre les deux groupes…